天地初開，混沌分曉，陰陽二氣化生萬物。
然陰陽相生亦相克，人族秉陽而生，魔族承陰而現(xiàn)。
陰非惡，陽非善，似陰非陽，如陽是陰。
妖獸二族存二者之間，世間始終保持動態(tài)穩(wěn)定。
不知為何魔族驚現(xiàn)沖天光束，契妖族，化戰(zhàn)甲，戰(zhàn)力無雙。
魔帝性偏良善，欲求發(fā)展。
不知為何，日益暴虐，聯(lián)手妖族欲滅二族。
對人獸二族發(fā)起了長達萬年滅族之戰(zhàn)，自此天地間便多了一道難以彌合的裂痕。
魔族肆虐，生靈涂炭。
人獸二族節(jié)節(jié)敗退，幾近滅族。
危難之際，有一自稱天道使者仿照妖魔二族契約之道，結合人獸修煉之術，悟出契約之法，以契能為源，令獸族化器，可破魔妖之御。
正時，四界一體。
人獸聯(lián)手，重創(chuàng)魔族，劍指祖魔殿，勝利的天平即將傾倒，魔族又得一秘法，凝聚萬魔之氣于一，霎時爆發(fā)恐怖的戰(zhàn)力，混亂的戰(zhàn)場再次陷入僵局。
無論哪一族皆是死傷慘重，和平乃大勢所趨。
不料，正于談判之際，龍族族長突然雙目猩紅，重傷魔帝，萬龍齊出，魔界上百城毀于滾滾龍炎之下。
魔帝悲恨交加，以命為引，行空間秘法，將眾龍困于人族上京城。
一瞬間，龍族族長雙眸再度清明，聚萬龍之血，凝萬龍之魂，盡付于一墨色龍蛋之中，萬米龍軀盤成山，將此龍蛋死死護在身下。
只聽一道憤怒而嘶啞的龍吟：“天！為何……”
魔帝身軀崩裂，化作一幽紫色光點，天地源氣匯聚，光點膨脹，黑暗籠罩，宛若世界末日。
平地驚雷，萬里之內，千尺之間，尸山血海，悲戚哀嚎。
莫說人族之地，天地亦如破碎之鏡。
破鏡難重圓，人獸兩族統(tǒng)領，拼盡全力開通一絲空間通道，才令二界藕斷絲連，契約之法得以傳承。
始得，12年一輪回，屆時，兩界天地空間殘缺處，被短暫開通一角，而心意相通，命運相系者方能結為契約。
二者齊力以抗魔族，同時既享其果，亦護其根，凡契約者，皆有責任站在與魔族對抗的最前端。
自此，四族終有喘息之機。
契約之獸，形態(tài)萬千，品階有別。
最下者如鼠兔之流，中者有狼豹之屬，上者如獅虎之姿。
更有傳說，上古有神獸，可吞天噬地，移山填海。
然萬年以降，神獸已成傳說，不復現(xiàn)世。
人族以契約獸為基，建城池，立宗門，設學府。
契約之時，乃人生第一大關。
契約獸之強弱，決定生死榮辱。
強者可入宗門，得資源，享富貴；弱者或淪為奴仆，或埋骨荒野。
然，魔族雖退，卻未滅。
萬年蟄伏，暗流涌動。
人族內部，亦生齟齬。
天道循環(huán)，盛極必衰，否極泰來。
萬年之期將至，天地即有大變。
是時，有神秘一少年。
天命不凡，禍福相依。
因奇遇得契約獸，初見此獸通體漆黑，形似小蚯，實為龍族后裔……
此龍一出，天地色變。萬年之局，由此而破。
人族命運，魔族興衰，皆系于此少年一身。
此乃后話，暫且不表。
且說這少年翻身之日，正是天地換新之期。